Naše služby
Věřili jsme, že předčasný důchod by neměl být sen pro pár vyvolených. Měl by být plán. A plan, kterému rozumíte. Od roku 2019 pomáháme lidem z Olomouckého kraje najít cestu k životu, jaký si skutečně přejí — s penězi, kterými rozumějí. Není to o čistém čísle v tabulce. Je to o svobodě.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Posedneme si s kávou a projdeme vše. Kde stanete za pět let? Za deset? Nebudeme vás zatěžovat tabulkami — ukážeme vám, co stojí za těmi nulami. Spokalmy se na čísla, která vám skutečně pomohou spát v noci.
- Detailní analýza vašeho bohatství a výdajů
- Scénáře odchodu — pesimistický, realistický, optimistický
- Ročnímu přehled bez zbytečných termínů
- Osobní konzultace s našimi stratégy
Služba 3
Než skončíte s prací, měli byste vědět, kam jdou vaše peníze. Jsou způsoby, jak to udělat chytřeji. Legálně a bez podvádění. Třeba 37 klientů si loni ušetřilo v průměru 156 tisíc korun právě tím, že plánovali správně dopředu.
- Strategické přesun příjmů mezi lety
- Využití všech daňových úlev pro své věkové skupiny
- Optimalizace sociálního a zdravotního pojištění
- Audit všech vaších stávajících pojistek
Služba 2
Státní důchod? To není cíl, je to jen základ. Sestavíme vám koktejl — penzijní připojištění, investice, nemovitosti, třeba i malý business na stranu. Tak, aby se to všechno sešlo v jeden jednotný plán, který funguje.
- Analýza všech dostupných penzijních produktů
- Porovnání FKSP, pojistných produktů a investic
- Návrh diverzifikace vašeho příjmu
- Dlouhodobý monitoring a úpravy
Služba 1
Máte rodinu, nemovitosti, nějaké spořičky. Chcete, aby to šlo sem, nikoliv tam. Nebo chcete, aby se to během vašeho života rozdělovalo chytře. Možnosti jsou. Jen je třeba o nich vědět a mít je sepsáno.
- Právní přehled — co se děje s vaším majetkem
- Strategie dědění a minimalizace konfliktů
- Možnosti odkázání prostředků charitě
- Aktualizace závětě a právních dokumentů
Služba 3
Předčasný důchod znamená, že nejste pojištěni v práci. To je případ pro seriózní pojistné řešení. Nepadáte-li v práci, měli byste být pokryti jinde. Pomáhejte si sami, když to podstatné zkrachuje.
- Zdravotní pojištění pro sebezaměstnané
- Pojištění invalidity a dlouhodobé péče
- Životní pojištění s vhodným krytím
- Přezkum vašeho stávajícího krytí
Služba 2
Podání žádosti na ČSSZ. Papíry. Lhůty. Není to zábava. Vezeme vás rukou celým procesem — nemusíte se zatím starat, zda jste všechno vyplnili správně. Zařizujeme to my. Vy se připravujete na nový život.
- Příprava všech dokumentů pro důchod
- Komunikace s ČSSZ a pojišťovnami
- Kontrola všech náborů a schválení
- Poradenství k volbě typu důchodu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás